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明升网址:预计业绩表现将成为市场阶段性关注的焦点

时间:2022/7/12 12:49:18   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要:恢复。旅游、餐饮、酒店和航空等行业未来复苏的空间更大。在第二季度业绩预期下降被市场完全消化后,他们可以逐渐关注。由于对经济的刺激和提振是最明显的,所以刺激政策的实施最确定的往往来自投资方面。从行业角度看,我们可以继续优先发展政策支持、需求强劲、信贷支持充足的行业,特别是能源基础设...

恢复。旅游、餐饮、酒店和航空等行业未来复苏的空间更大。在第二季度业绩预期下降被市场完全消化后,他们可以逐渐关注。由于对经济的刺激和提振是最明显的,所以刺激政策的实施最确定的往往来自投资方面。从行业角度看,我们可以继续优先发展政策支持、需求强劲、信贷支持充足的行业,特别是能源基础设施、绿色能源、数字基础设施等中期内高增长、确定性高的新基础设施领域。基础设施。明升网址

022年第三季度,在美国经济增长下滑和国内经济增长企稳向好的双重作用下,a股季度维度将出现震荡,反转需要中长期企业贷款增长增加。短期交易情绪恢复到震荡区域的上边缘,叠加7月中旬- 8月报告的数据验证期,市场波动将被放大。从结构上看,部分现金交易过热的成长型股票出现盈利,交易所中季报显示,上游和消费通胀链的状况有所改善。建议重点关注第一是继续低价配置石油/煤炭/农化/纯碱、电力等资源。


二是利用通货膨胀和旅游正常化下的消费复苏机会,包括食品、农业、医疗美容等方面的新机会。泰达宏利基金:指数短期波动较大,结构性市场仍在经过两个月的反弹,市场很有可能从之前的单边上涨转为波动加剧的状态。短期来看,仍是在盈利能力复苏乏力的情况下受到冲击。你仍然可以关注行业轮转下的业绩改善和超卖回升。行业配置方面,建议均衡配置。


短期内以中期表现较好、超卖回升的药品和tmt为主;低价值行业可以集中在政策敏感和稳定增长相关的行业,如建筑材料、家用电器等;可重点关注与旅游消费复苏相关的食品饮料和连锁旅游。中期我们仍看好新能源汽车、光伏等景气度较高的轨道,可以下探部署。本周五即将进入年中报告季,预计业绩表现将成为市场阶段性关注的焦点。从蓬勃发展的行业来看,医药等前期增长相对停滞的行业具有较强的业绩确定性,性价比相对较高。


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